Vermögen erhalten

Vermächtnis & Nachlass

Bei Parkview geht die Nachlass- und Vermögensplanung über herkömmliche Strategien zur Steuerminimierung hinaus. Gemeinsam mit unseren Partnern unterstützen wir Familien dabei, umfassende Rahmenbedingungen zu schaffen, die Vermögen sichern, Werte weitergeben und dafür sorgen, dass Familienunternehmen über mehrere Generationen hinweg erfolgreich bleiben.

Unser Ansatz verbindet ausgefeilte Techniken der Nachlassplanung mit Strukturen zur Familienführung, philanthropischen Strategien und der Unternehmensnachfolgeplanung. Ganz gleich, ob wir als Ihr primärer Partner für die Nachlassplanung fungieren oder bestehende Nachlassplanungsteams unterstützen – wir stellen institutionelles Fachwissen zur Verfügung, um Familien dabei zu helfen, ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen.

Unsere Planungsphilosophie

Generationsübergreifende Perspektive: Wir planen mit einem Zeithorizont, der mehrere Generationen umfasst, und berücksichtigen dabei nicht nur den unmittelbaren Bedarf an Vermögensübertragung, sondern auch den langfristigen Erhalt und das Wachstum des Familienvermögens.

Einbeziehung von Werten: Eine erfolgreiche Vermögensübertragung erfordert mehr als nur Finanzplanung – sie erfordert die Weitergabe von Familienwerten, Führungsprinzipien und der Verantwortung für die Vermögensverwaltung.

Kooperativer Ansatz: Wir arbeiten eng mit Ihren bestehenden Beratern zusammen, darunter Nachlassanwälte, Steuerexperten und Berater für Familienunternehmen, um eine koordinierte und umfassende Planung sicherzustellen.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Nachlasspläne müssen sich an veränderte familiäre Umstände, Steuergesetze und wirtschaftliche Bedingungen anpassen. Wir entwerfen Strukturen, die Flexibilität gewährleisten und gleichzeitig die Kernziele erreichen.