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Unabhängige Bewertung für Vermögensinhaber

Parkview Portfolio Health Check™

Eine unabhängige, umfassende Überprüfung Ihres Anlageportfolios, um versteckte Ineffizienzen aufzudecken, die Auswirkungen von Mehrkosten zu quantifizieren und sicherzustellen, dass Ihr Vermögen genauso hart arbeitet, wie Sie es aufgebaut haben.

Die sich summierenden Kosten der Unsicherheit

Vermögende erben oft Anlageportfolios, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut, von mehreren Beratern zusammengestellt oder in verschiedenen Lebensphasen aufgebaut wurden. Im Laufe der Zeit können sich in diesen Portfolios versteckte Ineffizienzen ansammeln: sich überschneidende Mandate, veraltete Strategien, überhöhte Gebühren oder falsch abgestimmte Risikopositionen.

Diese Ineffizienzen machen sich selten bemerkbar. Sie summieren sich Jahr für Jahr still und leise und schmälern die Renditen auf eine Weise, die erst bei einer systematischen Messung deutlich wird.

Die wahren Kosten von 1 %

Betrachten wir ein Portfolio von 50 Millionen US-Dollar mit einem Anlagehorizont von 30 Jahren. Schon scheinbar bescheidene unnötige jährliche Kosten in Höhe von 1 % – sei es aufgrund von Gebührenüberlagerungen, ineffizienten Strukturen oder einer suboptimalen steuerlichen Ausgestaltung – haben tiefgreifende Auswirkungen:

Scenario Portfolio Value After 30 Years
6% annual return (optimised) USD 287 million
5% annual return (1% cost drag) USD 216 million
Wealth transferred to third parties USD 71 million
USD 71 million. That is the difference between wealth that remains within your family and wealth that flows to intermediaries, managers, and tax authorities.

Was wir untersuchen

Der Portfolio-Gesundheitscheck ist eine umfassende, unabhängige Überprüfung, die von unserem Investmentteam anhand von sechs entscheidenden Kriterien durchgeführt wird:

Gebührenkontrolle

Vollständige Kostenaufstellung einschließlich Verwaltungsgebühren, Erfolgsgebühren, Verwahrungsgebühren und Kosten der zugrunde liegenden Fonds

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Portfoliozusammenstellung

Überprüfung der Vermögensaufteilung, Konzentrationsanalyse und Bewertung des Risikoengagements

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Bewertung von Führungskräften

Leistungsvergleiche, Analyse der risikobereinigten Renditen und Überwachung von Stilabweichungen

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Unternehmensführung und Berichterstattung

Qualitätsbewertung der Transparenz der Berichterstattung und der Entscheidungsgrundlagen

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Interessenausgleich

Analyse der Anreizstruktur zur Ermittlung potenzieller Interessenkonflikte

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Steuereffizienz

Strukturoptimierung, Überlegungen zum Sitz und Zeitpunkt der Veräußerung

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Gebührenkontrolle

Wir prüfen die Vermögensaufteilung, die Diversifizierung und die Kohärenz Ihres Gesamtportfolios. Ist Ihr Portfolio so optimiert, dass die Wahrscheinlichkeit, Ihre Ziele zu erreichen, maximiert wird? Portfolios, die im Laufe der Zeit zusammengestellt wurden, weisen häufig unbeabsichtigte Konzentrationen, überflüssige Positionen oder falsch abgestimmte Risikopositionen auf.

Portfoliozusammenstellung

Im Rahmen unseres strengen Due-Diligence-Prozesses identifizieren und bewerten wir Anlageverwalter sowohl auf den öffentlichen als auch auf den privaten Märkten. Wir unterhalten ein globales Netzwerk von Managern institutioneller Qualität und führen umfassende Bewertungen durch, um diejenigen auszuwählen, die kontinuierlich eine überdurchschnittliche risikobereinigte Performance erzielen.

Rahmenkonzept für die Due Diligence:

  • Analyse des Anlageprozesses: Eingehende Bewertung der Anlagephilosophie, der Strategie und der Entscheidungsprozesse
  • Bewertung des Teams: Analyse der Schlüsselpersonen, der Nachfolgeplanung und der organisatorischen Stabilität
  • Leistungsbewertung: Analyse der risikobereinigten Rendite über mehrere Marktzyklen hinweg sowie Vergleiche mit der Konkurrenz
  • Operative Due Diligence: Bewertung von Compliance, Betriebsabläufen, Technologie und Geschäftspraktiken
  • Überprüfung des Risikomanagements: Bewertung von Risikokontrollen, Positionsgrößen und Methoden zur Portfoliozusammenstellung
  • Laufende Überwachung: Kontinuierliche Bewertung der Performance des Fondsmanagers, von Stilabweichungen und organisatorischen Veränderungen

Bewertung von Führungskräften

Wir prüfen, ob Ihre derzeitigen Fondsmanager einen Wert schaffen, der ihren Gebühren entspricht. Dazu gehören Leistungsvergleiche, die Bewertung risikobereinigter Renditen sowie die Ermittlung etwaiger Stilabweichungen oder Kapazitätsengpässe.

Bewertungsrahmen:

  • Analyse der risikobereinigten Rendite über Marktzyklen hinweg
  • Vergleich mit der Konkurrenz und Quartilsranglisten
  • Überwachung der Stilkonsistenz und -abweichung
  • Kapazitätsbewertung und Auswirkungen der Mittelzuflüsse
  • Überprüfung der Teamstabilität und Nachfolgeplanung

Unternehmensführung und Berichterstattung

Wir bewerten die Qualität und Transparenz der Berichte, die Sie erhalten. Eine klare, konsolidierte Berichterstattung ist für fundierte Entscheidungen und eine wirksame Aufsicht unerlässlich.

Interessenausgleich

Wir prüfen, ob die Anreizstrukturen Ihrer Berater und Manager mit Ihren langfristigen Zielen im Einklang stehen. Nicht aufeinander abgestimmte Anreize sind oft die Hauptursache für suboptimale Ergebnisse.

Steuereffizienz

Wir prüfen die steuerlichen Auswirkungen Ihrer derzeitigen Struktur und ermitteln Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer steuerlichen Positionierung durch die Wahl des Sitzes, die Standortwahl für Vermögenswerte und den Zeitpunkt der Veräußerung.

Fordern Sie Ihren
Parkview Portfolio Health Check™ an

Die tatsächliche Effizienz Ihres Portfolios zu verstehen, ist der erste Schritt zur Optimierung. Wir laden Sie ein, einen vertraulichen Termin zu vereinbaren, um zu besprechen, ob ein Portfolio-Gesundheitscheck für Ihre Situation sinnvoll wäre.

✓ Unabhängige, konfliktfreie Analyse
✓ Überprüfung des Portfolios bei mehreren Verwahrstellen
✓ Umsetzbare Risikobewertung
✓ Absolut vertraulich

Beratungstermin vereinbaren

Es besteht keinerlei Verpflichtung, und alle Gespräche werden streng vertraulich behandelt.