Zukünftige Verwalter des Familienvermögens vorbereiten
Vermögensbildung der nächsten Generation
Vermögensbildung für die nächste Generation ist unerlässlich, denn eine erfolgreiche Vermögensübergabe erfordert mehr als nur eine ausgefeilte Finanzplanung – sie erfordert die Vorbereitung der nachrückenden Familienmitglieder darauf, verantwortungsbewusste Verwalter des Familienvermögens und der Familienwerte zu werden. Unser Bildungsprogramm für die nächste Generation bietet eine umfassende, maßgeschneiderte Ausbildung, die die Lücke zwischen Vermögensübertragung und Vermögensverwaltung schließt.
Unser modularer Ausbildungsansatz verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung und stellt so sicher, dass die kommende Generation sowohl die fachliche Kompetenz als auch die Selbstsicherheit bei der Entscheidungsfindung entwickelt, die erforderlich sind, um das Familienvermögen über mehrere Generationen hinweg zu verwalten.
Unsere Philosophie zur Vermögensbildung der nächsten Generation
Praxisorientiertes Lernen: Wir konzentrieren uns eher auf die praktische Anwendung als auf theoretische Konzepte und veranschaulichen wichtige Grundsätze anhand familienbezogener Beispiele und realer Portfolioszenarien.
Schrittweises Lernen: Unser modularer Ansatz ermöglicht es den Teilnehmern, Wissen systematisch aufzubauen – von grundlegenden Konzepten bis hin zu komplexen Anlage- und Governance-Strategien.
Familienspezifische Anpassung: Jedes Programm wird individuell auf die einzigartige Vermögensstruktur, den Anlageansatz und das Governance-Rahmenwerk der jeweiligen Familie zugeschnitten, um unmittelbare Relevanz und Anwendbarkeit zu gewährleisten.
Erfahrungsorientiertes Lernen: Wir setzen interaktive Lernmethoden ein, darunter Fallstudien, Simulationen und praktische Übungen, die die aktive Teilnahme und den Lernerfolg fördern.
UNSER ARBEITSPROZESS
So arbeiten wir
Schritt 1
Bedarfsanalyse
Umfassende Analyse des Lernbedarfs
Unser Engagement beginnt mit einer gründlichen Analyse der Familiendynamik, des aktuellen Wissensstands und der Bildungsziele, um die effektivste Lernerfahrung zu gestalten.
- Teilnehmergespräche: Individuelle Gespräche mit Familienmitgliedern der nächsten Generation, um deren aktuellen Wissensstand, Interessen und Lernpräferenzen zu erfassen
- Analyse des Familienvermögens: Überprüfung der familiären Anlagestrukturen, Governance-Rahmenbedingungen und der Komplexität des Vermögens als Grundlage für die Gestaltung des Lehrplans
- Konsultation der Stakeholder: Gespräche mit der älteren Generation und wichtigen Beratern, um Erwartungen und familienspezifische Prioritäten zu erfassen
- Einschätzung des Lernstils: Bewertung der bevorzugten Lernmethoden und Interaktionsansätze für jeden Teilnehmer
- Zielsetzung: Klare Definition der Bildungsziele und Erfolgskennzahlen für das Programm
Schritt 2
Lehrplangestaltung
Entwicklung eines familienbezogenen Bildungsrahmens
Auf der Grundlage unserer Analyse entwerfen wir einen maßgeschneiderten Lehrplan, der auf die spezifischen Herausforderungen und Chancen der Familie im Bereich der Vermögensverwaltung eingeht.
- Modulauswahl: Auswahl geeigneter Module aus unserem umfassenden Lehrplan, basierend auf den Bedürfnissen der Familie und der Lernbereitschaft der Teilnehmer
- Anpassung der Inhalte: Anpassung der Materialien an die spezifischen Investitionen, Strukturen und Führungsrahmen der jeweiligen Familie
- Entwicklung von Lernpfaden: Erstellung progressiver Lernsequenzen, die Wissen systematisch aufbauen
- Zeitplanung: Erstellung realistischer Zeitpläne, die der Verfügbarkeit und dem Lerntempo der Teilnehmer Rechnung tragen
- Entwicklung von Ressourcen: Erstellung familienbezogener Fallstudien, Beispiele und Referenzmaterialien
Schritt 3
Durchführung des Programms
Strukturierte Vermittlung von Bildungsinhalten
Wir setzen das Bildungsprogramm in Form von ansprechenden, interaktiven Sitzungen um, die das Lernen mit der praktischen Anwendung verbinden.
- Grundlagenbildung: Vermittlung von Kernwissen durch unser Modul „Finanzinstrumente“
- Strategische Entwicklung: Vertiefung des Verständnisses durch unser Modul „Anlagestrategie“
- Governance-Schulung: Entwicklung von Führungskompetenzen durch unser Modul „Investment Governance“
- Praktische Anwendung: Durchführung praktischer Übungen anhand von Beispielen aus Familienportfolios
- Fortschrittsüberwachung: Regelmäßige Bewertung des Lernfortschritts und Anpassung des Lehrplans
Schritt 4
Wissensanwendung
Der Übergang vom Lernen zur Praxis
Wir unterstützen den Übergang von Bildungsinhalten zur praktischen Anwendung im Rahmen der Vermögensverwaltung der Familie.
- Mentoring-Programme: Zusammenführung von Nachfolgern mit erfahrenen Familienmitgliedern oder Beratern
- Mitwirkung in Gremien: Schrittweise Einbindung in familieninterne Anlageausschüsse und Führungsgremien
- Projektaufträge: Praxisnahe Projekte, bei denen erlernte Konzepte auf die Familienvermögensverwaltung angewendet werden
- Entscheidungsfindung in der Praxis: Strukturierte Möglichkeiten zur Mitwirkung bei Anlage- und Führungsentscheidungen
- Leistungsbeurteilung: Regelmäßige Bewertung des angewandten Wissens und der Qualität der Entscheidungsfindung
Schritt 5
Kontinuierliche Weiterentwicklung
Kontinuierliches Lernen und Führungsentwicklung
Wir bieten kontinuierliche Unterstützung, um eine stetige Weiterentwicklung und Anpassung an sich wandelnde Familienbedürfnisse und Marktbedingungen sicherzustellen.
- Fortgeschrittene Schulungen: Zusätzliche Module und Spezialthemen entsprechend wachsenden Verantwortlichkeiten
- Peer-Learning: Förderung des Austauschs mit anderen Familienmitgliedern der nächsten Generation, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen
- Marktupdates: Regelmäßige Briefings zu Marktentwicklungen und deren Auswirkungen auf das Familienvermögen
- Führungskräftecoaching: Individuelles Coaching zur Entwicklung von Governance- und Führungskompetenzen
- Weiterentwicklung des Programms: Kontinuierliche Optimierung des Lehrplans auf Basis von Teilnehmerfeedback und sich ändernden Bedürfnissen
Fortlaufende Partnerschaft
Unsere Beziehung geht über die formale Ausbildung hinaus und umfasst auch Mentoring und Beratung, wenn die nächste Generation der Familie mehr Verantwortung für die Vermögensverwaltung übernimmt.
