Parkview-Stresstest-Übersicht

Wie hätte Ihr Portfolio die schlimmsten Marktkrisen der letzten 25 Jahre überstanden? Dieses Tool simuliert vier große Markteinbrüche – vom Dotcom-Crash bis zum COVID-Einbruch – anhand Ihrer gewählten Vermögensaufteilung und zeigt, wie stark der Wertverlust ausgefallen wäre, wie lange die Erholung gedauert hätte und ob sich Ihr Portfolio innerhalb des Krisenzeitraums vollständig erholt hätte.

So funktioniert es

Wählen Sie Ihre Währung aus und entscheiden Sie sich für ein vordefiniertes Anlageprofil oder stellen Sie sich eine individuelle Aufteilung über 14 Anlageklassen hinweg zusammen, einschließlich privater Märkte. Der Stresstest wendet historische Renditen, Volatilitäten und Korrelationen für jede Anlageklasse während vier verschiedener Marktkrisen an und zeigt die Gesamtrendite Ihres Portfolios, den maximalen Wertverlust, die Zeit bis zum Tiefpunkt sowie den Zeitplan für die Erholung an.

Diese Tools dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Ergebnisse sind hypothetisch und basieren auf den Eingaben des Nutzers – die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Die vollständigen Offenlegungen finden Sie in unseren rechtlichen Hinweisen.

Diese Momentaufnahme zeigt, wie sich eine bestimmte Vermögensaufteilung während einiger der schwersten Marktturbulenzen der jüngeren Geschichte entwickelt hätte. Ein echter Stresstest Ihres Portfolios erfordert jedoch, weit über die Gewichtung der Anlageklassen hinauszuschauen.

Was dieser Überblick nicht verrät

Historische Stresstests zeigen zwar, wie sich allgemeine Anlageklassen entwickelt haben, doch Ihr Portfolio ist keine Ansammlung von Marktindizes. Konzentrierte Aktienpositionen, illiquide alternative Anlagen, Währungsinkongruenzen, Kontrahentenrisiken und die spezifischen Instrumente, die Sie halten, beeinflussen allesamt, wie sich ein reales Portfolio unter Stressbedingungen verhält. Eine ausgewogene Allokation, die auf dem Papier widerstandsfähig erscheint, kann verborgene Schwachstellen bergen, die erst dann zutage treten, wenn die Märkte unter echtem Stress stehen – genau dann, wenn es am wichtigsten ist.

Das Gesamtbild betrachten

Der „Parkview Portfolio Health Check™“ ist eine vertrauliche Überprüfung, bei der unser Team Ihr tatsächliches Portfolio im Wert von mindestens 20 Millionen US-Dollar über alle Verwahrstellen und Anlageklassen hinweg analysiert. Sie erhalten eine klare, unabhängige Einschätzung Ihrer aktuellen Positionierung, einschließlich Schwachstellen gegenüber Marktstress, die allgemeine Modelle nicht erkennen können.