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Director de Inversiones Externo (OCIO)

Los servicios integrales de liderazgo en inversiones y supervisión estratégica proporcionan a las family offices experiencia en inversiones a nivel ejecutivo sin el costo y la complejidad de contratar ejecutivos a tiempo completo.

Nuestros servicios descritos a continuación representan nuestras capacidades principales de OCIO, no una lista exhaustiva. Adaptamos nuestro compromiso a las necesidades específicas de cada familia y su equipo de inversiones, escalando nuestra participación para complementar las capacidades existentes y abordar requisitos particulares.
Ya sea que requiera un liderazgo integral en inversiones o apoyo específico en áreas determinadas, nuestro enfoque flexible se adapta a medida que su family office se desarrolla y evoluciona.

Planificación Estratégica de Inversiones: Desarrollamos estrategias de inversión integrales que traducen los objetivos financieros de su familia en marcos de inversión aplicables. Nuestro proceso de planificación integra la evaluación de tolerancia al riesgo, requisitos de liquidez y objetivos de preservación de patrimonio a largo plazo.

Análisis Macroeconómico y Posicionamiento: La evaluación experta de las tendencias económicas globales proporciona la base para decisiones estratégicas informadas. Nuestro equipo monitorea continuamente los desarrollos de política monetaria, cambios geopolíticos y cambios económicos estructurales para posicionar las carteras de manera ventajosa.

Liderazgo del Comité de Inversiones: La presidencia profesional y facilitación de reuniones del comité de inversiones garantiza una gobernanza productiva y una toma de decisiones bien documentada. Aportamos procesos estructurados y disciplina institucional a la supervisión de inversiones familiares.

Selección y Supervisión de Gestores: Evaluación sistemática, selección y monitoreo continuo de gestores de inversiones en todas las clases de activos. Nuestro riguroso proceso de due diligence identifica gestores que demuestran rendimiento ajustado al riesgo consistente y alineación con su filosofía de inversión.

Construcción de Cartera: Optimización de asignación de activos y diseño de cartera incorporando inversiones tradicionales y alternativas. Construimos carteras que equilibran los objetivos de crecimiento con la gestión de riesgos, considerando el posicionamiento del ciclo macroeconómico y las restricciones de liquidez.

Marco de Gestión de Riesgos: Implementación de evaluación integral de riesgos, monitoreo y estrategias de mitigación en todas las posiciones. Nuestro marco aborda el riesgo de inversión, riesgo operacional y factores de riesgo macro que podrían impactar los resultados de la cartera.

Evaluación de Rendimiento: Evaluación regular del rendimiento de inversiones con análisis detallado de atribución y comparación con benchmarks. Nuestros informes proporcionan rendición de cuentas clara y perspectivas para la mejora continua.

Desarrollo de Política de Inversión: Creación y mantenimiento de declaraciones de política de inversión, directrices y marcos de gobernanza. Políticas bien elaboradas proporcionan claridad para la toma de decisiones y sirven como documentación fiduciaria esencial.