Fortaleça sua equipe com um

Diretor de Investimentos Terceirizado (OCIO)

Serviços abrangentes de liderança em investimentos e supervisão estratégica fornecem aos family offices expertise em investimentos de nível executivo sem o custo e a complexidade de recrutamento executivo em tempo integral.

Nossos serviços descritos abaixo representam nossas principais capacidades de OCIO, não uma lista exaustiva. Adaptamos nosso engajamento às necessidades específicas de cada família e sua equipe de investimentos, escalando nossa participação para complementar as capacidades existentes e atender a requisitos particulares.
Seja você precisando de liderança abrangente em investimentos ou suporte direcionado em áreas específicas, nossa abordagem flexível se adapta à medida que seu family office se desenvolve e evolui.

Planejamento Estratégico de Investimentos: Desenvolvemos estratégias de investimento abrangentes que traduzem os objetivos financeiros da sua família em estruturas de investimento aplicáveis. Nosso processo de planejamento integra avaliação de tolerância ao risco, requisitos de liquidez e objetivos de preservação de patrimônio a longo prazo.

Análise Macroeconômica e Posicionamento: A avaliação especializada das tendências econômicas globais fornece a base para decisões estratégicas informadas. Nossa equipe monitora continuamente os desenvolvimentos de política monetária, mudanças geopolíticas e mudanças econômicas estruturais para posicionar as carteiras de forma vantajosa.

Liderança do Comitê de Investimentos: A presidência profissional e facilitação de reuniões do comitê de investimentos garante governança produtiva e tomada de decisões bem documentada. Trazemos processos estruturados e disciplina institucional para a supervisão de investimentos familiares.

Seleção e Supervisão de Gestores: Avaliação sistemática, seleção e monitoramento contínuo de gestores de investimentos em todas as classes de ativos. Nosso rigoroso processo de due diligence identifica gestores que demonstram desempenho ajustado ao risco consistente e alinhamento com sua filosofia de investimento.

Construção de Carteira: Otimização de alocação de ativos e design de carteira incorporando investimentos tradicionais e alternativos. Construímos carteiras que equilibram objetivos de crescimento com gestão de riscos, considerando o posicionamento do ciclo macroeconômico e restrições de liquidez.

Estrutura de Gestão de Riscos: Implementação de avaliação abrangente de riscos, monitoramento e estratégias de mitigação em todas as posições. Nossa estrutura aborda risco de investimento, risco operacional e fatores de risco macro que podem impactar os resultados da carteira.

Avaliação de Desempenho: Avaliação regular do desempenho de investimentos com análise detalhada de atribuição e comparação com benchmarks. Nossos relatórios fornecem prestação de contas clara e insights para melhoria contínua.

Desenvolvimento de Política de Investimento: Criação e manutenção de declarações de política de investimento, diretrizes e estruturas de governança. Políticas bem elaboradas fornecem clareza para a tomada de decisões e servem como documentação fiduciária essencial.