Verstärken Sie Ihr Team mit einem

Externer Chief Investment Officer (OCIO)

Umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung und strategische Überwachung bieten Family Offices erstklassige Anlageexpertise, ohne dass die Kosten und der Aufwand für die Einstellung von Vollzeit-Führungskräften anfallen.

Die unten aufgeführten Dienstleistungen stellen unsere Kernkompetenzen im Bereich OCIO dar, sind jedoch keine vollständige Auflistung. Wir passen unser Engagement an die spezifischen Bedürfnisse jeder Familie und ihres Anlageteams an und skalieren unseren Einsatz so, dass er bestehende Kompetenzen ergänzt und auf besondere Anforderungen eingeht.

Ganz gleich, ob Sie eine umfassende Anlageberatung oder gezielte Unterstützung in bestimmten Bereichen benötigen – unser flexibler Ansatz passt sich der Entwicklung und dem Wandel Ihres Family Office an.

Strategische Anlageplanung: Wir entwickeln umfassende Anlagestrategien, die die finanziellen Ziele Ihrer Familie in umsetzbare Anlagekonzepte umsetzen. Unser Planungsprozess berücksichtigt die Bewertung der Risikotoleranz, Liquiditätsanforderungen und langfristige Vermögenssicherungsziele.

Makroökonomische Analyse und Positionierung: Eine fachkundige Bewertung globaler Wirtschaftstrends bildet die Grundlage für fundierte strategische Entscheidungen. Unser Team beobachtet kontinuierlich geldpolitische Entwicklungen, geopolitische Verschiebungen und strukturelle wirtschaftliche Veränderungen, um Portfolios vorteilhaft zu positionieren.

Leitung des Anlageausschusses: Die professionelle Leitung und Moderation der Sitzungen des Anlageausschusses gewährleistet eine produktive Governance und eine gut dokumentierte Entscheidungsfindung. Wir bringen strukturierte Prozesse und institutionelle Disziplin in die Überwachung der Familienanlagen ein.

Auswahl und Überwachung von Anlageverwaltern: Systematische Bewertung, Auswahl und laufende Überwachung von Anlageverwaltern über alle Anlageklassen hinweg. Unser strenger Due-Diligence-Prozess identifiziert Verwalter, die eine konsistente risikobereinigte Performance aufweisen und mit Ihrer Anlagephilosophie im Einklang stehen.

Portfoliokonstruktion: Optimierung der Asset-Allokation und Gestaltung des Portfolios unter Einbeziehung sowohl traditioneller als auch alternativer Anlagen. Wir konstruieren Portfolios, die Wachstumsziele mit Risikomanagement in Einklang bringen, unter Berücksichtigung der Positionierung im makroökonomischen Zyklus und Liquiditätsbeschränkungen.

Risikomanagement-Rahmenwerk: Umsetzung umfassender Strategien zur Risikobewertung, -überwachung und -minderung für alle Beteiligungen. Unser Rahmenwerk berücksichtigt Anlagerisiken, operationelle Risiken und makroökonomische Risikofaktoren, die sich auf die Portfolioergebnisse auswirken könnten.

Performancebewertung: Regelmäßige Bewertung der Anlageperformance mit detaillierter Attributionsanalyse und Benchmark-Vergleich. Unsere Berichterstattung sorgt für klare Verantwortlichkeiten und liefert Erkenntnisse für eine kontinuierliche Verbesserung.

Entwicklung der Anlagepolitik: Erstellung und Pflege von Anlagepolitik-Erklärungen, Richtlinien und Governance-Rahmenwerken. Gut ausgearbeitete Richtlinien sorgen für Klarheit bei der Entscheidungsfindung und dienen als wesentliche treuhänderische Dokumentation.