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Directeur des Investissements Externalisé (OCIO)

Nos services complets de gestion d’investissements et de supervision stratégique offrent aux family offices une expertise de haut niveau en matière d’investissement, sans les coûts ni la complexité liés au recrutement d’un cadre à temps plein.

Les services présentés ci-dessous constituent nos principales compétences en tant qu’OCIO, mais ne constituent pas une liste exhaustive. Nous adaptons notre intervention aux besoins spécifiques de chaque famille et de son équipe d’investissement, en modulant notre implication afin de compléter les capacités existantes et de répondre à des exigences particulières.
Que vous ayez besoin d’un leadership complet en matière d’investissement ou d’un soutien ciblé dans des domaines spécifiques, notre approche flexible s’adapte au fur et à mesure que votre family office se développe et évolue.

Planification stratégique des investissements : Nous élaborons des stratégies d’investissement complètes qui traduisent les objectifs financiers de votre famille en cadres d’investissement concrets. Notre processus de planification intègre l’évaluation de la tolérance au risque, les besoins en liquidités et les objectifs de préservation du patrimoine à long terme.

Analyse macroéconomique et positionnement : l’évaluation experte des tendances économiques mondiales constitue la base de décisions stratégiques éclairées. Notre équipe suit en permanence l’évolution de la politique monétaire, les changements géopolitiques et les mutations économiques structurelles afin de positionner les portefeuilles de manière avantageuse.

Direction du comité d’investissement : la présidence et l’animation professionnelles des réunions du comité d’investissement garantissent une gouvernance productive et une prise de décision bien documentée. Nous apportons des processus structurés et une discipline institutionnelle à la supervision des investissements familiaux.

Sélection et suivi des gestionnaires : Évaluation systématique, sélection et suivi continu des gestionnaires d’investissement dans toutes les classes d’actifs. Notre processus rigoureux de diligence raisonnable permet d’identifier les gestionnaires qui affichent des performances ajustées au risque constantes et dont la stratégie s’aligne sur votre philosophie d’investissement.

Construction de portefeuille : Optimisation de l’allocation d’actifs et conception de portefeuilles intégrant à la fois des placements traditionnels et alternatifs. Nous construisons des portefeuilles qui concilient objectifs de croissance et gestion des risques, en tenant compte du positionnement par rapport au cycle macroéconomique et des contraintes de liquidité.

Cadre de gestion des risques : Mise en œuvre de stratégies complètes d’évaluation, de suivi et d’atténuation des risques pour l’ensemble des positions. Notre cadre prend en compte les risques d’investissement, les risques opérationnels et les facteurs de risque macroéconomiques susceptibles d’influencer les résultats du portefeuille.

Évaluation de la performance : Évaluation régulière de la performance des investissements, accompagnée d’une analyse détaillée de l’attribution et d’une comparaison avec les indices de référence. Nos rapports fournissent une responsabilité claire et des informations utiles pour une amélioration continue.

Élaboration de la politique d’investissement : Création et mise à jour des déclarations de politique d’investissement, des lignes directrices et des cadres de gouvernance. Des politiques bien conçues apportent de la clarté dans la prise de décision et constituent une documentation fiduciaire essentielle.