Construire et optimiser pour un succès durable

Création de Family Offices et Bilans de Santé

Nous proposons des services complets de création et d’optimisation de family offices, destinés à aider les familles à mettre en place des structures efficaces de gestion de patrimoine ou à améliorer le fonctionnement de leur family office existant. Notre expertise couvre l’ensemble du processus, de l’étude de faisabilité initiale à la mise en œuvre opérationnelle complète, en passant par l’évaluation continue des performances.

Que vous envisagiez de créer un family office unique, d’évaluer l’efficacité de vos opérations actuelles ou de chercher à optimiser vos structures existantes, nous vous apportons des conseils stratégiques et une expertise opérationnelle pour garantir que votre family office offre une valeur maximale tout en fonctionnant de manière efficace et efficiente.

Notre philosophie en matière de family office

Fondement stratégique : les family offices performants nécessitent une vision stratégique claire, des objectifs bien définis et des cadres de gouvernance alignés sur les valeurs familiales et les objectifs de gestion de patrimoine.

Excellence opérationnelle : les family offices efficaces concilient une prestation de services complète et l’efficacité opérationnelle, garantissant un accès rentable à des capacités de qualité institutionnelle.

Architecture évolutive : les structures des family offices doivent être conçues pour évoluer en fonction des besoins changeants de la famille, de la complexité croissante et des exigences liées à la transmission du patrimoine sur plusieurs générations.

Approche intégrée : les meilleurs family offices intègrent de manière transparente la gestion des investissements, la planification successorale, l’optimisation fiscale et la gouvernance familiale au sein d’un écosystème cohérent de gestion de patrimoine.

Stratégie des Family Offices

Services d’analyse approfondie et de planification stratégique

Conception organisationnelle et gouvernance

Une structure axée sur l’efficacité, l’efficience et la réussite à long terme

Développement des Infrastructures Opérationnelles

Une infrastructure solide pour une prestation de services efficace

Stratégie de Gestion des Talents et Développement des Équipes

Attirer, fidéliser et développer des talents exceptionnels

Évaluation des Performances

Fonctionner efficacement et répondre aux besoins changeants des familles

Gestion des Coûts et Optimisation de l’Efficacité

Offrir une valeur maximale tout en préservant l’efficacité

Stratégie des Family Offices

Des services complets d’analyse et de planification stratégique permettent aux familles de prendre des décisions éclairées concernant la création et la structure de leur family office.

Services stratégiques :

Analyse de la complexité du patrimoine : évaluation des types d’actifs, des structures et de la complexité de la gestion nécessitant la coordination d’un family office

Cartographie des besoins en services : évaluation détaillée des besoins en matière d’investissement, de planification successorale, de fiscalité, de gouvernance et de services liés au mode de vie

Modélisation coûts-avantages : analyse financière comparant les coûts d’un family office à ceux de prestataires de services externes

Évaluation des structures alternatives : évaluation des modèles de prestation de services de family office unique, de family office multifamilial et hybrides

Considérations géographiques : analyse de l’emplacement optimal du family office en tenant compte des facteurs fiscaux, réglementaires et opérationnels

Planification du calendrier et de la transition : planification stratégique visant à déterminer le moment optimal pour la création du family office et la transition depuis les dispositions actuelles

Conception Organisationnelle et Gouvernance

Une planification organisationnelle complète garantit que les family offices sont structurés de manière à assurer leur efficacité, leur efficience et leur réussite à long terme.

Services de conception :

Optimisation de la structure juridique : Détermination de la structure d’entreprise optimale en tenant compte des exigences fiscales, de responsabilité et opérationnelles
Élaboration d’un cadre de gouvernance : mise en place de structures de gouvernance familiale, de comités d’investissement et de processus décisionnels
Architecture organisationnelle : conception des relations hiérarchiques, définition des rôles et mise en place de cadres de responsabilité
Élaboration de politiques : création de politiques d’investissement, de directives en matière de dépenses et de procédures opérationnelles
Structure du conseil d’administration et des comités : mise en place de conseils d’administration familiaux, de comités d’investissement et de groupes consultatifs spécialisés
Intégration de la constitution familiale : alignement des opérations du family office sur les cadres de gouvernance et les valeurs familiales

Développement des Infrastructures Opérationnelles

Une planification et une mise en œuvre opérationnelles complètes garantissent aux family offices une infrastructure solide pour une prestation de services efficace.

Services d’infrastructure :

Conception de plateformes technologiques : sélection et mise en œuvre de solutions technologiques intégrées pour la gestion de portefeuille, le reporting et les opérations
Développement d’un écosystème de prestataires : identification, évaluation et coordination des prestataires de services et spécialistes externes
Cadre de conformité : mise en place de systèmes de conformité réglementaire, de gestion des risques et de contrôle interne
Systèmes de reporting : conception de capacités de reporting complètes pour les membres de la famille, les comités et les parties prenantes externes
Infrastructure de communication : création de systèmes de communication au sein de la famille, coordination des réunions et plateformes de partage d’informations
Gestion des documents : mise en place de systèmes sécurisés de stockage des documents, de contrôle des versions et de gestion des accès

Stratégie de Gestion des Talents et Développement des Équipes

Une planification stratégique des ressources humaines permet aux family offices d’attirer, de fidéliser et de développer des talents exceptionnels dans tous les domaines fonctionnels.

Services liés aux talents :

Définition et conception des postes : élaboration de descriptions de poste détaillées, de grilles de rémunération et de critères d’évaluation des performances
Stratégie de recrutement : Élaboration de stratégies d’acquisition de talents et accompagnement dans l’identification et l’évaluation des candidats
Analyse comparative des rémunérations : Analyse de marché des niveaux de rémunération pour les différents postes au sein des family offices et sur les différents marchés géographiques
Gestion de la performance : Mise en place de systèmes d’évaluation des performances, de programmes de développement professionnel et de stratégies de fidélisation
Planification de la relève : Élaboration de plans pour la succession aux postes clés et le transfert de connaissances
Développement de la culture d’entreprise : Création d’une culture d’entreprise au sein du family office qui s’aligne sur les valeurs familiales et favorise l’excellence

Évaluation des Performances

Nous participons activement aux comités d’investissement de nos clients, en apportant notre expertise institutionnelle et une analyse objective afin d’améliorer la prise de décision en matière d’investissement. Notre équipe fournit des études macroéconomiques et de marché exhaustives, des recommandations stratégiques et un soutien en matière de gouvernance.

Services d’assistance aux comités :

Préparation des réunions : documents d’information complets, mises à jour sur les marchés et analyses de performance
Planification stratégique : élaboration de stratégies d’investissement à long terme et recommandations en matière d’allocation d’actifs
Présentations des gestionnaires : coordination et évaluation des présentations et des propositions des gestionnaires
Documentation des décisions : consignation formelle des décisions d’investissement et de leur justification à des fins fiduciaires
Élaboration de politiques : assistance à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et procédures d’investissement
Programmes de formation : formation des membres du comité sur les concepts d’investissement et l’évolution des marchés

Gestion des Coûts et Optimisation de l’Efficacité

Une analyse et une optimisation complètes des coûts permettent aux family offices d’offrir une valeur ajoutée maximale tout en préservant leur efficacité opérationnelle.

Services d’efficacité :

Analyse de la structure des coûts : évaluation détaillée de l’ensemble des coûts des family offices, y compris les frais de personnel, les coûts technologiques et les services externes
Études comparatives : comparaison des coûts et des indicateurs d’efficacité des family offices par rapport à ceux d’organisations similaires
Optimisation de la prestation de services : initiatives d’amélioration des processus visant à renforcer la qualité des services tout en maîtrisant les coûts
Gestion des fournisseurs : négociation de conditions avantageuses avec les prestataires de services et optimisation des relations avec les fournisseurs
Efficacité technologique : Exploitation de la technologie pour automatiser les processus routiniers et réduire les interventions manuelles
Optimisation des économies d’échelle : Identification des opportunités permettant de réaliser des économies d’échelle grâce à la consolidation ou au partage des services

Notre démarche

Notre façon de travailler

Étape 1

Évaluation Stratégique et Analyse de Faisabilité

Évaluation complète des besoins et de la viabilité d’un family office

Notre mission commence par une analyse approfondie de la situation familiale, de la complexité du patrimoine et des besoins en matière de services afin de définir la stratégie optimale pour le family office.

Analyse du patrimoine familial : examen complet du patrimoine familial total, de la complexité des actifs et de leur répartition géographique
Évaluation des besoins en services : évaluation détaillée des services requis dans les domaines de la gestion des investissements, de la planification successorale, de la fiscalité et du mode de vie
Analyse coûts-avantages : évaluation économique comparant les coûts d’un family office à ceux d’autres modèles de prestation de services
Évaluation de la dynamique familiale : compréhension de la structure familiale, des préférences en matière de gouvernance et des processus décisionnels
Détermination de la faisabilité : recommandation claire concernant la viabilité du family office et sa structure optimale

Étape 2

Conception et Planification de la Structure

Mise en place d’une architecture et d’un cadre opérationnel optimaux pour le family office

Sur la base de notre analyse, nous concevons des structures complètes de family office qui optimisent la prestation de services tout en préservant l’efficacité opérationnelle.

Conception de la structure organisationnelle : détermination de la structure juridique, du cadre de gouvernance et du modèle opérationnel optimaux
Planification de l’architecture des services : définition des services essentiels, des stratégies d’externalisation et des critères de sélection des prestataires
Élaboration d’une stratégie de dotation en personnel : identification des postes clés, des cadres de rémunération et des stratégies d’acquisition de talents
Planification de la plateforme technologique : conception d’une architecture technologique intégrée pour les opérations, le reporting et la communication
Création d’un cadre de gouvernance : mise en place de structures de gouvernance familiale, de processus décisionnels et de mécanismes de contrôle

Étape 3

Planification et Mise en Œuvre

Mise en place systématique des opérations et de l’infrastructure d’un family office

Nous offrons un accompagnement complet pour la mise en place efficace et performante des opérations d’un family office.

Mise en place opérationnelle : création d’entités juridiques, conformité réglementaire et infrastructure opérationnelle
Recrutement de l’équipe : accompagnement dans l’identification, l’évaluation et le recrutement du personnel clé du family office
Mise en œuvre technologique : mise en place de plateformes technologiques intégrées pour la gestion des investissements, le reporting et les opérations
Sélection des prestataires : identification et évaluation des prestataires de services externes pour les fonctions spécialisées
Développement des processus : création de procédures opérationnelles standardisées et de systèmes de gestion des flux de travail

Étape 4

Optimisation Opérationnelle

Affiner les opérations du family office pour une efficacité maximale

Nous optimisons les opérations du family office afin de garantir une prestation de services efficace et une capacité d’amélioration continue.

Optimisation de la prestation de services : affiner les processus de service pour maximiser la qualité tout en maîtrisant les coûts
Mesure de la performance : établir des indicateurs et des repères pour évaluer l’efficacité du family office
Gestion des coûts : mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts et un suivi de la performance des prestataires
Assurance qualité : développer des processus de contrôle qualité et des indicateurs de satisfaction client
Amélioration continue : créer des cadres pour l’amélioration et l’évolution opérationnelles en continu

Étape 5

Suivi et Optimisation Continus

Évaluation et optimisation régulières des performances du family office

Nous proposons des services d’évaluation et d’optimisation continus afin de garantir que les activités du family office restent efficaces et adaptées à l’évolution des besoins de la famille.

Bilan annuel : examen annuel complet des performances du family office dans tous les domaines de service
Analyse comparative : comparaison avec d’autres family offices et les meilleures pratiques du secteur
Évaluation des lacunes en matière de services : identification des lacunes et des opportunités d’amélioration
Accompagnement à la planification stratégique : planification stratégique continue et élaboration d’une vision à long terme
Optimisation des performances : amélioration continue des opérations, des coûts et de la prestation de services