Des services qui vont au-delà des services traditionnels

Gestion des Investissements

Pour les family offices, nous intervenons en tant que partenaire spécialisé qui renforce vos capacités d’investissement existantes. Nos services sont conçus pour fonctionner de manière autonome ou s’intégrer dans une solution globale de gestion de patrimoine, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques et s’adapter à votre structure organisationnelle.

Qu’il s’agisse d’apporter un soutien à votre comité d’investissement grâce à des analyses sophistiquées, d’optimiser vos portefeuilles existants, de gérer les risques d’investissement ou d’assurer une supervision consolidée couvrant plusieurs gestionnaires et classes d’actifs, notre équipe met à votre service une expertise institutionnelle et des processus rigoureux pour vous aider à obtenir des résultats d’investissement supérieurs en termes de rapport risque/rendement.

Notre Philosophie d’Investissement

Une approche rigoureuse : nous estimons qu’une gestion de patrimoine réussie exige une discipline sans faille dans la sélection des investissements, la gestion des risques et la construction de portefeuille. Notre comité d’investissement applique des critères cohérents pour toutes les classes d’actifs et toutes les conditions de marché.

Une perspective mondiale : les marchés sont interconnectés et les opportunités existent partout dans le monde. Notre plateforme d’investissement mondiale donne accès aux marchés publics et privés des économies développées et émergentes.

Orientation à long terme : Nous investissons dans une perspective multigénérationnelle, en mettant l’accent sur la croissance durable et la préservation du capital plutôt que sur la performance à court terme.

Rendements ajustés au risque : une performance supérieure ne résulte pas d’une prise de risque excessive, mais d’une gestion intelligente des risques et d’une diversification entre les classes d’actifs, les zones géographiques et les stratégies d’investissement.

Optimisation de Portefeuille

Modélisation sophistiquée et allocation efficace des capitaux

Sélection des gestionnaires

Une diligence raisonnable rigoureuse et l’identification des meilleurs gestionnaires

Évaluation des opérations

Analyse stratégique pour un investissement direct efficace

Optimisation de Portefeuille

Nous utilisons des modèles quantitatifs sophistiqués et des analyses qualitatives pour construire des portefeuilles optimaux qui maximisent les rendements ajustés au risque dans le respect des paramètres spécifiques de chaque investisseur. Notre processus d’optimisation commence par une évaluation approfondie des objectifs de l’investisseur, de sa tolérance au risque et de ses besoins en matière de liquidité.

Notre approche :

Allocation stratégique des actifs : cadres d’allocation à long terme fondés sur des hypothèses relatives aux marchés financiers et sur les contraintes propres à chaque investisseur
Allocation tactique : ajustements à court terme visant à tirer parti des opportunités du marché tout en maintenant une discipline stratégique
Modélisation de la liquidité : garantie de disposer d’actifs liquides suffisants pour répondre à la fois aux besoins de financement prévus et imprévus
Cadres de rééquilibrage : approches systématiques visant à maintenir les allocations cibles tout en minimisant les coûts de transaction

Bien entendu, cet exercice n’a de sens que si nous prenons en compte l’ensemble de vos actifs et passifs, y compris les entreprises en activité, l’immobilier, etc.

Sélection des Gestionnaires

Notre processus rigoureux de diligence raisonnable permet d’identifier et d’évaluer les gestionnaires d’investissement sur les marchés publics et privés. Nous disposons d’un réseau mondial de gestionnaires de qualité institutionnelle et menons des évaluations approfondies afin de sélectionner ceux qui affichent systématiquement des performances ajustées au risque supérieures.

Cadre de diligence raisonnable :

Analyse du processus d’investissement : évaluation approfondie de la philosophie d’investissement, de la stratégie et des processus décisionnels
Évaluation de l’équipe : analyse du personnel clé, de la planification de la relève et de la stabilité organisationnelle
Évaluation de la performance : analyse du rendement ajusté au risque sur plusieurs cycles de marché et comparaisons avec les pairs
Due diligence opérationnelle : évaluation de la conformité, des opérations, de la technologie et des pratiques commerciales
Examen de la gestion des risques : évaluation des contrôles des risques, de la taille des positions et des méthodologies de construction de portefeuille
Suivi continu : évaluation permanente de la performance du gestionnaire, de la dérive de style et des changements organisationnels

Évaluation des Opérations

Une analyse approfondie des opportunités d’investissement direct permet de prendre des décisions éclairées en matière d’allocation de capitaux sur les marchés privés et dans le domaine des investissements alternatifs. Notre processus d’évaluation systématique fournit une analyse indépendante et objective qui facilite la prise de décisions d’investissement efficaces.

Cadre d’évaluation :

Analyse préliminaire des opportunités : évaluation initiale de la structure d’investissement, de l’adéquation stratégique et des caractéristiques préliminaires de risque-rendement
Due diligence financière : analyse détaillée des performances historiques, des projections financières, des indicateurs d’évaluation et de la modélisation de scénarios
Évaluation du marché : analyse de la dynamique du secteur, du positionnement concurrentiel et de la pérennité des opportunités de marché à long terme
Évaluation de la direction : analyse des compétences de l’équipe de direction, de ses antécédents, de la structure de gouvernance et de l’excellence opérationnelle
Analyse des risques : identification et quantification systématiques des risques commerciaux, de marché, opérationnels et structurels
Optimisation des conditions : analyse des conditions d’investissement, optimisation de la structure et accompagnement à la négociation pour obtenir un positionnement favorable
Accompagnement à la mise en œuvre : assistance dans les processus décisionnels, examen de la documentation et mise en place de cadres de suivi post-investissement

Un Partenariat Durable

L’excellence en matière de gestion de patrimoine exige une coordination sans faille entre toutes les fonctions d’investissement. Nous sommes prêts à collaborer avec vous selon vos besoins.