L’étude la plus complète axée sur la famille dans sa catégorie, l’IMD-FNB Global Family Office Report, est désormais disponible — et nous sommes fiers d’y avoir contribué.
Lesfamily offices traversent une transformation profonde. Ce qui était autrefois des structures discrètes de soutien administratif est devenu des moteurs stratégiques au cœur du patrimoine familial, de l’héritage et de l’innovation. Comment lesfamily offices évoluent-ils, s’adaptent-ils et se redéfinissent-ils à mesure que les familles grandissent, que les générations changent et que le rythme de transformation s’accélère ?
Quelques points clés :
- L’ancien adage « quand vous connaissez un FO, vous connaissez un FO » est devenu obsolète. Notre recherche a identifié neuf identités claires et en évolution au sein desfamily offices, aidant les familles et les conseillers à se préparer et à s’organiser de manière beaucoup plus efficace. Il existe des modèles cohérents qui indiquent les bonnes pratiques, y compris ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter.
- La raison d’être est au centre. Bien que de nombreux FO commencent en se concentrant sur la préservation et la diversification du patrimoine, ils élargissent rapidement leur action au capital humain et social — plus de 55 % privilégient la cohésion familiale, l’éducation et l’unité à long terme.Le patrimoine sans raison d’être devient un risque stratégique.
- L’intelligence artificielle remodèle tout. Des opérations et flux de travail aux processus d’investissement et à la prise de décisions stratégiques, l’IA agentique transformera fondamentalement la façon dont les familles entrepreneuriales gèrent leursfamily offices et allouent leur capital.
- La gouvernance n’est pas négociable — bien qu’elle soit souvent négligée. Seulement 53 % desfamily offices disposent d’une Politique d’Investissement (Investment Policy Statement), et seulement 54 % ont un Comité d’Investissement. Une avancée significative est nécessaire pour faire face à l’environnement volatil actuel.
- Enseignements tirés des Fonds Souverains. Nous avons exploré comment les investisseurs de classe mondiale migrent vers une allocation dynamique, un accès direct privilégié et une création de valeur orientée par la gouvernance — des parallèles importants pour les familles qui cherchent à se professionnaliser et, éventuellement, à s’ouvrir auxclub deals.
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